Servizi

Servizi di consulenza e pianificazione finanziaria volti

  • Alla creazione di un percorso condiviso con il Cliente ed al suo mantenimento per il raggiungimento degli obiettivi (come ad esempio l’acquisto di una seconda casa, costruzione di una pensione integrativa, all’accrescimento del capitale, istruzione dei figli o dei nipoti)
  • A portare il Risparmiatore a ragionare non in termini di singolo strumento ma di patrimonio complessivo
  • Essere al suo fianco nei momenti di variabilità dei mercati finanziari, trasmettere cultura finanziaria con lo scopo di ridurre gli errori in cui possono incappare per la scarsa conoscenza dei mercati
  • Rimodulare il portafoglio a seguito delle mutate esigenze/obiettivi del Risparmiatore o delle mutate condizioni di mercato
  • Analisi e controllo costante del portafoglio in merito alla qualità, efficienza degli strumenti finanziari
  • Pianificazione successoria, trasmissione dei patrimoni
  • Ricerca di partner finanziari alternativi al sistema bancario in collaborazione con SBconsulenza