Il ruolo e gli ambiti di un Consulente:

• Cosa si deve aspettare un risparmiatore dal proprio Consulente Finanziario? Sicuramente la competenza. Inoltre è essenziale che ci sia l'ascolto delle esigenze del cliente: la loro comprensione e la scelta condivisa delle soluzioni conducono al risultato migliore e mirato. Le soluzioni non devono essere imposte ma condivise e accettate dal cliente.
• Consulente o fai da te? Da una recente ricerca emerge che gli investitori che si avvalgono di un consulente ottengono in media rendimenti maggiori del 0,6% rispetto ai cosiddetti investitori fai-da-te (29% rispetto al 35%), inoltre gli investitori che ricorrono ad una consulenza finanziaria hanno un approccio globale.
• Quali sono i nuovi ambiti di azione? Certamente la pianificazione previdenziale intesa in ambito pensionistico ma anche come qualità della vita in generale (per il cliente e la sua famiglia). Altro settore è la sicurezza del patrimonio