Servizi di
consulenza e pianificazione finanziaria volti
- Alla
creazione di un percorso condiviso con il Cliente ed al suo mantenimento per il
raggiungimento degli obiettivi (come ad esempio l’acquisto di una seconda casa,
costruzione di una pensione integrativa, all’accrescimento del capitale,
istruzione dei figli o dei nipoti)
- A
portare il Risparmiatore a ragionare non in termini di singolo strumento ma di
patrimonio complessivo
- Essere
al suo fianco nei momenti di variabilità dei mercati finanziari, trasmettere
cultura finanziaria con lo scopo di ridurre gli errori in cui possono incappare
per la scarsa conoscenza dei mercati
- Rimodulare
il portafoglio a seguito delle mutate esigenze/obiettivi del Risparmiatore o
delle mutate condizioni di mercato
- Analisi
e controllo costante del portafoglio in merito alla qualità, efficienza degli
strumenti finanziari
- Pianificazione
successoria, trasmissione dei patrimoni